近期全球航运进一步承压，运价继续维持高位

摘 要

2020年下半年以来，随着航运需求不断上升，全球海运面临运力不足、运价大幅上涨等挑战，尤其是持续出现集装箱空箱不足、周转率下降的现象，导致运输成本大幅上涨。近期，由于疫情形势整体好转带来需求上涨，港口拥堵、货物交付延迟和运费居高不下继续拉高全球海运风险。

本期简报我们梳理了部分港口拥堵情况，全球监管机构、立法者对此的关注，以及船公司的不同动向，分析了短期前景，并作出了近期疫情形势背景下的风险提示。

  风险提示  

1.全球疫情形势有所好转，需求上涨给航运保障带来挑战；

2.清关、提货延迟将导致仓储费用上涨，交付延误将导致目的港弃货可能性直线上升，生鲜等保质期短的货品面临威胁更甚；

3.短期内部分航线运费依然维持高位，物流成本继续侵蚀相关出口企业利润。

一、近期多个港口拥堵加剧，

全球海运风险继续升高

2020年下半年以来，随着航运需求不断上升，全球海运面临运力不足、运价大幅上涨等挑战，尤其是出现集装箱空箱不足、周转率下降的现象，导致运输成本大幅上涨。近期，由于疫情形势整体好转带来需求上涨，港口拥堵、货物交付延迟和运费居高不下继续拉高全球海运风险。

01

美西圣佩德罗湾等待船只数量再创纪录

近期属于航运旺季，洛杉矶和长滩港口持续拥堵，等待泊位的集装箱船队列增加到创纪录的60艘船。根据Plattsc Flow的数据，在9月15日有41艘船停泊在圣佩德罗湾，另有19艘船停在附近的漂流区。此外，集装箱的等待时间和在码头的停留时间也持续增长。洛杉矶港的执行董事Gene Seroka在9月15日的新闻发布会上称：集装箱在该码头的停留时间已达到自激增开始以来的最高点，现在是6天，比上个月的5.3天更糟糕。入港铁路停留时间为11.7天，与峰值的13.4天相差不远。港务局表示，在洛杉矶港停泊处的平均等待时间为8.5天，而一个卸货集装箱在码头的平均停留时间为6天。

洛杉矶港和长滩港占美国海运进口总量的三分之一以上，根据南加州海洋交易所的数据，最近几周的任何一天都有40艘以上的船只在海岸外等待，但在新冠肺炎疫情爆发之前，就连一艘停泊的船都属于不寻常。

02

美东费城港停止船舶运营三天

由于费城港(PhilaPort)的主要集装箱码头正竭力清理积压的集装箱，在该周剩余时间内该码头将不会为船舶运营提供服务。码头运营商Greenwich 9月7日在一份通知中表示，由于Packer Avenue海运码头的“长期滞留集装箱”数量众多，“将有必要停止船舶运营三天。”2021年9月8日至9月10日，该运行商暂停船舶运营，使其工人和设备能够专注于将集装箱从其堆场中清理出来；其要求托运人“在这个专用码头运营期间尽可能多地提取进口货物”。

03

尼日利亚港务局要求拍卖“超时”集装箱

尼日利亚港务局(NPA)要求该国港口拍卖无人认领的集装箱，同时当局正在寻找控制重要港口拥堵的方法。港务局表示：“目前港口有超过5000个集装箱是超时货物。其中一些集装箱已经被占用了一年多。这些集装箱被弃置，它们占据了原本用于进口到该国的集装箱的可用空间。”港务局敦促拍卖这些集装箱，以避免港口拥堵。

二、中美欧召开全球海事监管峰会，船公司反应各异

海运运价、集装箱价格的大涨，影响了全球供应链的安全，这引起了全球监管机构和立法者的关注。中美欧召开全球海事监管峰会后，达飞海运、赫伯罗特先后宣布“冻结即期运费”。但地中海航运公布黄金周停航计划，增加了托运人对运力紧张的担忧情绪。

1

中美欧召开全球海事监管峰会

9月7日，美国联邦海事委员会（FMC）官网发布公告称，中国交通部、美国海事委员会和欧盟方面召开了“全球航运监管峰会”。会议讨论了3个海事监管机构当下关注的问题：

1、新冠疫情暴发后，对国际海运相关的需求和供给分析，当前海运行业面临的困难以及海运行业受影响的原因。

2、迄今为止，对前述事件，相关司法管辖区和管理当局采取的应对行动及其结果。

3、未来可能何种举措可以使海运行业重回正轨。

联邦海事委员会主席在会议上表示：“海运价格、集装箱价格的异常高位运行，已经引起了全球监管机构、立法者和公众的广泛关注。本次峰会为各国的海运集装箱监管机构提供了一个平台，分享各自监管和执行机制在市场上观察到的信息，应对集装箱承运人在价格方面的调整。”

2

达飞海运突然宣布冻结运价至明年2月

9月9日，全球第三大、北美航线主要航运商达飞海运（CMA CGM）突然宣布，从即日起至明年2月止，旗下所有子公司即期（现货）运价停止涨价。达飞海运表示，面对所未有的航运业形势，集团将与客户的长期关系放在首位。2021年以来，受港口拥堵、需求与集装箱船运力严重失衡等因素影响，集装箱运输即期运价持续上涨，尽管这些由市场驱动的运价预计在未来几个月仍会继续上涨，但集团已决定对旗下品牌CMA CGM、CNC、Containerships、Mercosul、ANL、APL冻结运价至2022年2月1日。

3

赫伯罗特承诺在未来几个月内不会进一步上调市场即期运费

继达飞宣布从9月9日开始旗下品牌暂停上涨即期运费后，另一家航运巨头赫伯罗特也加入到了“冻结即期运费”的行列。这家同样来自欧洲的航运巨头表示：事实上，赫伯罗特已经有几周没有进一步上调运费。“我们认为即期运费已经见顶，我们不追求（运费的）进一步上涨”。赫伯罗特表示，“我们希望当前过热的海运市场会慢慢开始冷静下来”。但是，与达飞明确给出暂停加价的有效期（2021年9月9日到2022年2月1日）不同，赫伯罗特暂时没有给出本次冻结即期运费的时间表，并表示冻结即期运费上涨将“暂时”生效。

4

地中海航运公布黄金周停航计划

地中海航运（MSC）宣布取消了原定于39周和40周内的4个亚欧环线航次。MSC官网消息显示，该公司计划在9月的最后一周(第39周)取消Griffin/AE55服务和Lion/AE6服务，航次分别为QG135W和FL139W，起运港分别为上海和宁波。第40周取消Lion/AE6服务和Albatross/AE5服务，航次分别为FL140W和140W，起运港分别为宁波和大连。与此同时，2M联盟的另一个合作伙伴马士基官网近期宣布了一些远东至北欧航线船舶航次的变动，以反映由于港口拥堵延误导致航次减少。

三、相关风险提示

01

全球疫情形势有所好转，需求上涨给航运保障带来挑战

9月6日至12日，全球报告了近400万新冠肺炎新增确诊病例，这是两个多月以来每周新增病例首次大幅下降。随着全球疫情形势好转，在海外各重点市场的消费需求激增和零售商在圣诞消费旺季前囤积库存的双重作用下，本就运力不足的全球航运市场将进一步承压。

02

清关、提货延迟将导致仓储费用上涨，交付延误将导致目的港弃货可能性直线上升，生鲜等保质期短的货品面临威胁更甚

因船舶集中到港、提货缓慢导致港口集装箱数量增加，港口作业过载现象也十分普遍，这些也直接增加了货物仓储成本，并可能导致一些易腐或保质期短的货品面临更多的威胁。例如，据某多式联运总裁表示，在费城，激增的货量导致拖车司机周转时间比正常情况更长达到3到6个小时之间，而不是PhilaPort在今年夏天早些时候向托运人宣传的40分钟。Packer Avenue海运码头的效率比正常情况下低25%到50%。Lanca Sales副总裁表示，该海运码头目前处理的食品量是平时的三倍。Packer Avenue积压的货物已经延伸到铁路，海运集装箱的滞留时间接近5到7天。当货运物流出现延误，收货人通常在综合考虑货物现有价值、提货成本及将来追偿合同相关方责任难易度等因素后，可能选择弃货，这将直接增加疫情期间目的港无人提货案件发生的可能性。

03

短期内部分航线运费依然维持高位，物流成本继续侵蚀相关出口企业利润

在我国出口整体持续向好的背景下，适逢欧美圣诞节传统出货旺季到来以及欧美等重点海外市场提前囤积库存，出口用箱需求也将进一步上升，加之短期内运力紧张状况难以缓解，在航运保障方面存在很大的不确定性，运价的上行风险依然很大。虽然近期有船公司宣布“冻结即期运费”，但考虑到目前的海运价格、集装箱价格依然位于高位，预计物流成本将继续侵蚀相关出口企业利润，影响企业经营和发展。

内容来源：中国信保资信评估中心

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